鞭牛士 7月27日消息，据IPO早知道消息，理想汽车于美东时间7月24日更新了其向美国证券委员会（SEC）递交的 F-1 招股文件，计划于本周五（7月31日）正式以 "LI" 为股票代码在纳斯达克挂牌上市，将成为继蔚来汽车后第二家在美上市的国内 " 造车新势力 "。
理想汽车在本次IPO中总计预计发行9500万股美国存托股票（ADS），每股 ADS 相当于2股A类普通股，发行区间拟定为每股 ADS 8至10美元。以此发行区间上限计算，理想汽车的 IPO 募资额将至多达到 9.5 亿美元，IPO估值则为88亿美元。
高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商，老虎证券和雪盈证券为副承销商，承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权。这也意味着，若执行 " 绿鞋机制 "，理想汽车的IPO募资规模将至多达到10.925亿美元。
招股书披露，高瓴资本有意以IPO价格购买至多3亿美元的ADS，若以发行区间中位数（每股 ADS 9美元）计算，高瓴资本将认购3333万股ADS，占IPO公开发行总股份的35.1%。
此外，IPO公开发行的同时，理想汽车部分现有股东已同意购买价值3.8 亿美元的A类普通股。其中，已是理想汽车最大机构投资方的美团将购买3亿美元，字节跳动则将购买3000万美元；而美团两位联合创始人王兴和王慧文分别将以个人名义购买3000万美元和2000万美元，私募发行价格将与IPO发行价一致。
若将上述两种发行相加，理想汽车将至多募集14.725亿美元。返回搜狐，查看更多
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