作者|郭一鸣 编辑|WY
好股票今日策略
好股票投顾认为7月以来，大金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹股短线涨幅过大，涨速过快，存在技术修正的需求。当调整预期与利空消息共振，A股就此展开阶段性调整，我们判断大盘将构筑箱体震荡整理。周一市场继续整理，黄金股领涨，沪指围绕3200点拉锯。周二，黄金高开低走，有色、煤炭、钢铁等资源股以及食品饮料等走强。连续调整后，大盘在箱体底部展开反弹，从近期连续冲高回落的走势看，资金逢高减仓的意愿很强。建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等板块，高抛低吸操作。
国际市场
北京时间29日凌晨，美股周二收跌，道指跌逾200点。市场关注美国财政刺激谈判进展、疫苗研发及财报状况。美联储将于明天公布货币政策会议结果。黄金期货再创历史新高。
道指跌205.49点，或0.77%，报26379.28点；纳指跌134.18点，或1.27%，报10402.09点；标普500指数跌20.97点，或0.65%，报3218.44点。
新闻速递
1、政治局常委、国务院副总理韩正主持召开京津冀协同发展领导小组会议；
2、MSCI拟推出中国A股主题型投资指数；
3、证监会同意北京键凯科技等4家企业科创板IPO注册；
4、发改委：推动新型基础设施建设 加快5G网络规模部署和商业应用；
5、上金所：若黄金、白银风险状况进一步加剧 将采取适当的风险控制措施；
6、住房和城乡建设部等十三部门近日联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》 推动智能建造与建筑工业化协同发展；
7、生态环境部：国家绿色发展基金重点聚焦长江经济带沿线绿色发展；
8、国家税务总局：上半年全国办理出口退（免）税8128亿元；
9、世卫：全球新冠肺炎确诊病例超1611万。
公告一览
1、海印股份(000861)：公司向政府相关部门递交免税品经营资质申请；
2、贵州茅台(600519)：上半年净利润226亿元 同比增长13.29%；
3、生益科技(600183)：上半年净利8.27亿元 同比增31%；
4、普利制药(300630)：注射用盐酸万古霉素获得加拿大上市许可；
5、桂东电力(600310)：广西桂东电力贺州燃煤发电项目获核准批复；
6、华电重工(601226)：联合体签署4.6亿元徐圩新区干散货输送栈桥一期工程项目工程总承包；
7、奇正藏药(002287)：上半年净利润2.21亿元 同比增长9.46%；
8、生益科技(600183)：上半年净利润8.3亿元 同比上涨31.49%；
9、铁汉生态(300197)：联合体预中标雄安新区生态景观提升工程项目；
10、通富微电(002156)：国家集成电路产业投资基金拟减持不超1%股份。
热点掘金
国内首座大型氦气厂投运 “气体稀土”摆脱对美依赖
据香港《南华早报》28日报道，中国首个可商业化生产和运营氦气的设施在宁夏盐池县建成投运。该项目采用中科富海（中科院理化技术研究所控股）研发的LNG-BOG低温提氦装置，从液化天然气（LNG）闪蒸汽中提取出高纯氦气。由于原料来自LNG工厂的废料，成本与进口相比“很有竞争力”，可广泛推广以捍卫国家氦气战略安全。美国是全球最大氦资源国，资源量占全球的40%。中国目前近95%的氦气依赖进口，近年来虽然降低了直接来自美国的氦气（占比约25%），但其它进口地如卡塔尔、澳大利亚生产设备多由美国所拥有或控制。
业内认为，氦气在地球上极其稀有且不可再生，被誉为“气体稀土”。氦气因其具有低密度、低沸点和惰性等特质，是航空航天、半导体、光纤和低温超导等领域不可或缺的关键气体，战略地位极高。上述报道称，一旦中国建立数百个类似设施项目，完全可实现在氦气上的“自力更生”。
相关标的：
中泰股份（300435）为中科富海氦制冷机提供了全套板翅式换热器，板翅式换热器是深冷技术的核心设备，公司大型LNG工厂氦气提纯装置正在研发中；
国新能源（600617）大股东国新能源集团2018年7月与中科院理化所及中科富海签订了三方战略合作协议，涉及氦资源开发等领域。
大尺寸面板出货创历史新高 产业链公司盈利水平望提升
据Omdia《大尺寸面板月度出货追踪报告》显示，6月份大尺寸面板出货达成7,907万片，相较5月上涨5%，且较2019年6月同比大幅增长26%，再创近年出货量水平历史新高。其中，9寸以上平板电脑面板出货年同比增长156%，达到1,451万片，是大尺寸面板出货年同比大幅增长的重要原因。此外，随着中国大陆近年的大量产能投资，中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直持续稳定的提升。
数据显示，近期面板价格触底反弹，最近有加速上涨趋势，尤其大尺寸面板更为强势。受益于下游客户积极备选，中大尺寸面板持续供不应求，机构判断8月份涨价有望继续超预期，韩厂已经开始着手准备关停，景气反转周期确定性高，主要面板厂3季度有望超预期。随着大尺寸面板迎来量价齐升，产业链相关公司盈利水平望提升。
相关标的：
飞凯材料（300398）子公司和成显示是国内液晶企业龙头公司，将持续受益于混晶材料的国产替代与面板行业的转暖，是京东方、华星光电等大厂的重要供应商。
三利谱（002876）是国内偏光板领域龙头公司，偏光板是面板生产的关键零组件，公司是包括京东方、天马、惠科、华星光电等液晶面板生产企业的合格供应商。
个股关注
顺威股份(002676)
顺威股份披露2020年半年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润1000万元-1300万元，同比增长61.11%-109.44%。值得注意的是，公司一季度成功扭亏为盈后，上半年实现了较大幅度的增长。而同时，市场基本面回归过程中，业绩优良品种也得到了资金的青睐，股价也有望在资金的关照下继续冲高。
章源钨业（002378）
缅甸将于2020年11月8日进行大选，稀土采选活动存在部分收缩甚至全部停产预期，从目前情况来看，缅甸进口矿价格坚挺，涨价有望一触即发。此外，稀土板块基本面的改善，也就是供给收缩导致的价格上涨。而大国博弈带来的稀土行业地位的提升。所以，及其稀土行业有望迎来风口，章源钨业等概念股也是持续受到着资金的关注。
今日交易提示
申购
亿华通(688339)申购代码787339，发行价格76.65元/股，申购上限2,500股，发行市盈率-倍。
敏芯股份(688286)申购代码787286，发行价格 62.67元/股，申购上限3,500股，发行市盈率65.46倍。
华丰股份(605100)申购代码 707100，发行价格 39.43元/股，申购上限8,000股，发行市盈率 22.99倍。
天正电气(605066)申购代码707066，发行价格10.02元/股，申购上限21,000股，发行市盈率 22.98倍。
复牌
三房巷、东阳光、纳思达。
停牌
世联行。
来源：好股票
(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)
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