=2019年的第185个交易日=-
今日导读：
>>政策暖风频吹，半导体设备国产化面临历史机遇，四维度把握投资机会，重点推荐5家公司
>>重要信号！军工央企“管资本”运作启动，后续或有更大规模的重组
>>硬核技术打破美国纪录，蚂蚁金服再创佳绩！中国基础软件取得重大突破
>>特斯拉国产渐进，建议关注特斯拉产业链
>>农药兽药残留限量指标扩容至10000项，食品检测空间广阔
>>避雷区：*ST长生股票终止上市，10月16日起进入退市整理期
>>董秘爆料：这家公司为大兴机场提供基础云平台系统等
【大新闻】
1、半导体 | 政策暖风频吹，半导体设备国产化面临历史机遇，四维度把握投资机会，重点推荐5家公司
10月8日，工信部回复政协《关于加快支持工业半导体芯片技术研发及产业化自主发展的提案》称，下一步将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展，根据产业发展形势，调整完善政策实施细则，更好的支持产业发展。
回复函表示，通过行业协会等加大产业链合作力度，深入推进产学研用协同，促进我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的技术迭代和应用推广。
点评：
天风证券指出半导体投资中需把握的四个维度变量：
维度一：锁定设备/模拟/高端逻辑/存储为产业优质赛道
维度二：瞄准周期底部复苏及国产替代机会：设计公司的业绩在Q2迎来拐点，IC制造巨头台积电同比增速由负转正，封测公司产能利用率的回暖和固定资产投资的增加均彰示着行业已到周期底部即将或已经开始复苏。
维度三：产业边际变化——业绩超预期：国内设计公司于2019Q2在国产替代、5G、产业复苏等利好因素的加持下，迎来戴维斯双击，其中具有国产替代逻辑的公司更加显著。
维度四：政策扶持——大基金二期蓄势待发：政府对半导体产业的政策支持力度不断加强。
重点推荐5家公司：中微半导体（国产刻蚀机龙头）、晶盛机电（国内晶体硅生长设备龙头企业，12寸长晶炉方面已有成果）、北方华创（产品线最全的半导体设备公司）、长川科技（检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节）、精测电子（国家大基金增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域）。
2、军工 | 重要信号！军工央企“管资本”运作启动，后续或有更大规模的重组
作为唯一入选国有资本投资公司试点的军工央企集团，中国航空工业集团(简称“航空工业集团”)启动有关“管资本”运营模式的重要调整。
10月8日，飞亚达A、中航善达、天虹股份、深天马A、深南电路等多家A股上市公司共同发布公告，披露航空工业集团对中航国际旗下公司进行缩短管理层级的重组整合，从而涉及上市公司的股权大调整。
本次重组后，多家上市公司的控制权层级将进一步缩短。
中国企业研究院首席研究员李锦接受上证报记者采访时表示，中航国际是航空工业集团旗下收入规模最大的一块优质资产。航空工业集团成为投资公司试点后，率先对中航国际这一板块的管理层级进行整合，意味着集团“管资本”运营模式真正开始了，并且是从分量最重、质量最优的板块开始突破。
“这是一个重要信号。”李锦预计，航空工业集团体内更大规模的单位重组将陆续启动。”
点评：
在集团二级公司中，除中航国际拥有多家A股公司之外，中航机载系统有限公司(简称“机载系统公司”)、中航通用飞机有限责任公司(简称“通飞公司”)等单位旗下也有多家上市公司。
例如：机载系统公司控股中航机电、宝胜股份，并参股港股公司中航科工，而中航科工又是中航电子、洪都航空、中航光电等A股公司的控股股东，并且参股中航电测；通飞公司则间接控股中航电测，并通过贵航集团间接控制中航三鑫、贵航股份、中航重机等公司。
3、软件 | 硬核技术打破美国纪录，蚂蚁金服再创佳绩！中国基础软件取得重大突破
据报道，业内权威机构国际事务处理性能委员会（TPC）在官网披露了最新的TPC-C 数据库基准性能测试结果，蚂蚁金服自主研发的分布式关系数据库OceanBase，打破美国公司甲骨文（Oracle）保持了9年的世界纪录，成为首个登顶该榜单的中国公司。
点评：
TPC-C基准测试被誉为“数据库领域世界杯”，是全球公认的数据库性能评价金指标。数字经济时代，一切经济工作都离不开数据，如果没有数据库，就没有信息科技发展的根本。
据披露，蚂蚁金服自主研发的分布式关系数据库OceanBase创造了新的联机交易处理系统（OLTP）世界纪录，是此前世界记录保持者甲骨文的两倍。业内权威人士评价说，这是中国基础软件取得的重大突破。
相关上市公司主要有天玑科技、润和软件、数据港等。
【潜伏】
4、汽车 | 特斯拉国产渐进，建议关注特斯拉产业链
近期，根据有关媒体报道，特斯拉上海临港工厂主体已经全部完工，冲压、喷涂、总装等重点车间具备生产能力，首批试装车的白车身已经下线，特斯拉上海工厂从破土动工到生产白车身， 仅仅用了八个多月的时间，充分体现了特斯拉国产进程的加速来临。
点评：
万联证券认为，特斯拉国产进程的加速，一方面有望发挥鲶鱼效应加剧国内电动汽车的竞争，另一方面，有望强化特斯拉品牌效应，带动为特斯拉配套的本土电动汽车零部件供应商进一步拓展新能源客户，建议重点关注特斯拉国产零部件供应商。
公司方面，今飞凯达：公司新设立的贸易公司，有利于增加贸易自由度，利于国际市场流通渠道 的畅通，同时有利于带来新的市场机遇，形成公司新的利润增长点。
中国重汽：山东重工通过重汽集团取得并控制中国重汽64.55%股份权益， 构成对中国重汽的间接收购。中国重汽实际控制人由济南市国资委变更为山东省国资委。
一汽夏利：与南京博郡共同出资成立合资公司开发生产新的车型，将大力支持合资公司开拓以新能源汽车为主的汽车市场的同时，积极盘活资产，减少亏损，并将认真研讨通过各种可行的方案，积极开拓新的业务。
5、食品 | 农药兽药残留限量指标扩容至10000项，食品检测空间广阔
农业农村部日前与国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局联合发布《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》，将于2020年4月1日起实施。
该标准规定了267种（类）兽药在畜禽产品、水产品、蜂产品中的2191项残留限量及使用要求，基本覆盖了我国常用兽药品种和主要食品动物及组织，标志着我国兽药残留标准体系建设进入新阶段。
点评：
今年上半年印发的《关于深化改革加强食品安全工作的意见》提出，到2020年，农药兽药残留限量指标达到1万项，基本与国际食品法典标准接轨。
国海证券谭倩认为，食品安全工作的不断加强将为食品检测服务带来检测频次、检测项目、检测客户的三重提升，直接利好食品检测服务市场空间释放，进而带动食品检测仪器仪表及耗材需求。
公司方面，华测检测：第三方检测龙头，受益于食品检测需求提升。
天瑞仪器：具备食品检测相关配套产品生产和研发能力。
【避雷区】
【董秘爆料】
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