【理想汽车最高募资近10亿美元:美团高瓴字节跳动加持】

原标题:理想汽车最高募资近10亿美元:美团高瓴字节跳动加持

雷帝网 雷建平 7月25日报道

理想汽车(股票代码为:“LI”)今日早间向美国SEC更新招股书,公布发行区间为8到10美元,准备发行9500万股,最高募资近10亿美元。

在理想汽车此次发行的同时,理想汽车的现有股东已同意购买3.8亿美元的A类普通股。

其中,美团认购3亿美元,字节跳动认购3000万美元,王兴认股3000万美元,Kevin Sunny Holding Limited(王慧文)认购2000万美元。

此外,高瓴资本也表示有兴趣认购3亿美元的理想汽车股权。高瓴资本曾是蔚来汽车第三大股东,但在年初清仓了蔚来汽车。

预计理想汽车此次估值80亿美元,将在下周在美国纳斯达克上市。

第二季营收19亿

招股书显示,理想汽车在2018年无营收,2019年营收为2.84亿元,理想汽车2020年第二季度营收为19亿元(约2.75亿美元),较2020年第一季度的8.517亿元(约1.2亿美元)增长128.6%。

理想汽车2020年第二季度销售了6604辆车,较2020年第一季度销售的2896辆车增长128%;毛利率从上一季度的8%提升到2020年第二季度的13.3%。

理想汽车2018年、2019年分别净亏损为15.32亿元、24.38亿元(约3.44亿美元);理想汽车2020年第二季度净亏损为7520万元(约1060万美元),上一季度净亏损为7710万元。

截至2020年6月30日,理想汽车产生了4.517亿元(约6380万美元)的正向现金流,上一季度则是营业现金流出6300万元。

截至2020年6月30日,理想汽车有现金及现金等价物为37亿元(约5.2亿美元),截至2020年3月31日,理想汽车现金及现金等价物为34亿元。

美团持股增至16.1%

2019年8月,理想汽车宣布完成5.3亿美元C轮融资,投后估值约为29.3亿美元,由美团创始人王兴个人出资3亿美元领投,理想汽车创始人李想个人投1亿美元,明势资本跟投。

2020年6月,理想汽车获5.5亿美元D轮融资。其中5亿美元由美团领投,3000万美元由李想跟投,投后估值为40.5亿美元。

IPO前,李想持股为25.1%,拥有70.3%投票权;王兴个人持股为8.9%,拥有3.5%的投票权;Yanan Shen持股为1.1%,拥有0.4%的投票权;Tie Li持股为1%,拥有0.4%的投票权。

Rainbow Six Limited持股为6.1%,拥有2.4%投票权;美团旗下Inspired Elite持股为14.5%,拥有5.8%的投票权。

IPO后,李想持股为21%,拥有72.7%投票权;王兴个人持股为7.9%,拥有2.7%的投票权;Yanan Shen持股为1.6%,拥有0.6%的投票权;Tie Li持股为1.2%,拥有0.4%的投票权。

Rainbow Six Limited持股为5.1%,拥有1.8%投票权;美团旗下Inspired Elite持股为16.1%,拥有5.6%的投票权。

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