欢迎来到“老洋说股市1”，每日分享精彩热点板块。
（1）大涨题材：智能煤矿
公司是我国煤矿智能化工业软件龙头，在国家首批71个智能化示范矿中公司核心产品在40对以上矿井实现应用，市占率稳居行业第一。
截止2021年底我国智能化采掘工作面累计建成813个，渗透率不足5%，行业仍处于早期发展阶段。国泰君安测算煤矿智能化潜在建设规模可达2743-3745亿。
行情上，公司昨日大涨15.57%。
（2）研报解读[国泰君安]：软件也是消耗品
1> 2025年大型煤矿及高危煤矿（保守1000座以上）要基本实现智能化，保守估计仅十四五期间建设投入将达到1000亿左右。公司在智能综合管控平台方面市占率达到70%以上，是当之无愧的行业龙头。
公司目前几款核心软件产品对应价值量合计约1000-3000万元，取价格中值并保守假设公司获得25%市场份额，则十四五期间对应软件采购需求50亿以上。
2> 公司提供的核心生产系统具备消耗品属性。
通常煤矿的综采面及掘进面生命周期为12-24个月，平均每个煤矿同时运行1-2个综采面，并对应2-4个掘进面，采掘面进行更替时除去平台复用部分，相关控制系统也需要更替，因而具备消耗品属性。
公司智能综采及智能掘进系统在每个煤矿首次部署均价为1000万左右，后续采购价可达200万/工作面，一旦成功获客将带来持续稳定的采购需求。
3> 据国泰君安测算，2022一季度疫情影响下公司新签订单继续保持30%-40%高增速，计算机公司中凤毛麟角的存在。基于公司目标市值52亿。
2. 天合光能：都回来了？（1）大涨题材：光伏
公司为光伏组件龙头，上半年出货量超10.5GW，行业排名第二，210组件成为公司最主流的产品。
兴业证券认为2022年组件环节将成为弹性最大环节，预计公司盈利中枢将逐渐上移。加上公司多数新增产能将于2022一季度末前建成投产，公司业绩有望量利齐增。
行情上，公司昨日涨停。
（2）研报解读（兴业证券、国盛证券、海通证券）：组件有点稳
1> 国盛证券认为从需求端去看，2022年光伏最不用担心的就是需求，行业排产高景气和产业链价格维持高位均可以佐证这一点。二季度以来，欧洲需求大幅提升，对印度、美国等地的需求收缩带来强有力填充。短期疫情或一些地缘影响可能会带来少许波动，但是总体全年需求确定性强。
2> 从三月开始，组件端开始积极向下游顺价，当前国内组件报价预计在1.9元/w左右，欧洲组件报价在27.5-28美分左右，同时上游涨价幅度开始趋缓。基于此，三、四月份或是垂直一体化组件盈利的低点区间。后续组件端涨价叠加上游价格企稳，盈利端修复趋势在陆续明朗。
3> 天合光能作为组件龙头，顺应大尺寸发展趋势，组件端具备良好市场竞争地位，预计2022年盈利中枢稳定上移，中期看公司组件和支架作为整体解决方案将形成协同效应，长期看公司储能业务等逐渐孵化。
4> 其他光伏公司方面，
组件一体化：隆基、晶科、晶澳、天合、日升等；
逆变器：市占率提升+储能带动高增长，关注阳光、锦浪、固德威、德业等；
硅料：严重低估，盈利能力明显超预期，关注通威、大全、新特/特变、协鑫等；
专业化技术领先企业：硅片高景气，关注中环、上机，电池盈利修复，关注爱旭；
绿电：补贴问题推进中，分布式保持快速增长，关注正泰、晶科科技、林洋等；
辅材：关注玻璃、胶膜、金博、中信博等。
3. 民和股份：鸡蛋涨了，鸡呢？（1）大涨题材：养鸡
公司主要产品为商品代肉鸡苗，子公司民和食品屠宰加工商品代肉鸡，提供肉鸡分割产品。去年全年白羽鸡行业产能相对充足且肉类价格受到猪肉供给充足的压制，白羽肉鸡终端鸡肉市场价格全年维持在较低水平。
行业催化上，据澎湃新闻报道，近来，美国和法国正爆发严重禽流感，导致全球鸡蛋供应紧张，加之俄乌冲突中断了乌克兰生产的鸡蛋对欧洲和中东的运输，全球鸡蛋价格也随之上涨。
行情上，公司昨日涨停。
（2）研报解读（中信建投）：明年放业绩
1> 由于供给阶段性短缺致白鸡价格上涨。从行业角度来看，白鸡全产业链企业有更强风险抵御能力。黄鸡产能去化带动基本面改善，龙头企业受益。
2> 民和股份商品代雏鸡产能超过3亿羽，公司正积极向产业下游鸡肉制品深加工环节进行拓展，通过定增将新增肉制品产能合计6万吨，鸡肉制品等深加工环节的利润较为稳定，将持续为公司增加较为稳定的收益。
3> 猪价拐点将至，白羽鸡行业有望逐渐走出低景气度周期，公司鸡苗及肉制品产能将继续扩张，蓄势上行周期，肉制品深加工环节盈利稳定，预计23年净利润将大幅增长。
特别声明：本文由网上整理发布，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，炒股需谨慎！返回搜狐，查看更多
责任编辑：