一、2018年中国支付市场开放新格局
从3月5日《2018年政府工作报告》提到有序开放银行卡清算等市场，到3月21日人民银行发文明确外资支付机构准入条件以及监管要求，5月2日人民银行收到世界第一公司（WORLDFIRST）关于申请支付业务许可的函，再到连通（杭州）技术服务有限公司（以下简称“连通公司”）提交的银行卡清算机构筹备申请在11月9日通过审查，可以说，“开放”的主线贯穿于2018年的中国支付市场。
#
#
（一）支付市场开放“一以贯之”
#
#
近年来，开放一直是我国支付市场发展的主基调。2014年10月29日，国务院常务会议决定，进一步放开和规范银行卡清算市场，提高金融对内对外开放水平，我国支付市场开放的大幕徐徐拉开。2015年4月22日，国务院发布了《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，要求在我国境内从事银行卡清算业务的机构，应依法取得银行卡清算业务许可证，成为银行卡清算机构。3个月之后，人民银行就《银行卡清算机构管理办法》公开征求意见。2016年6月，人民银行与原银监会发布了《银行卡清算机构管理办法》，细化了银行卡清算机构准入管理条件，进一步完善了市场开放及机构准入的基础法规制度体系。整整一年以后的2017年6月，人民银行发布了《银行卡清算机构准入服务指南》，对银行卡清算机构的审批依据、受理机构和决定机构、申请和审批的具体流程等进行了进一步明确。至此，中国银行卡清算业务的相关法规政策基本确立。
进入2018年，我国银行卡清算市场开放的步伐明显加快。3月5日，李克强总理在《2018年政府工作报告》中提到，有序开放银行卡清算等市场；半个月之后的3月21日，人民银行就发布了《关于外商投资支付机构有关事宜的公告》（以下简称《公告》），明确外资和内资支付机构须遵守相同规定，实现统一的准入标准与监管要求，营造公平的市场竞争环境，不断扩大金融对外开放。可以说，《公告》是对《2018年政府工作报告》提出的要求的快速落实。11月9日，人民银行在其官方网站发布消息称，已会同银保监会审查通过了连通公司提交的银行卡清算机构筹备申请。我国银行卡清算市场开放迈出了重要一步。
#
#
（二）开放新格局日渐清晰
#
#
在《公告》发布之后不到两个月，人民银行收到了世界第一公司关于申请支付业务许可的来函。这意味着第一家外商投资支付机构已经迈出了进入中国市场的第一步。
随着我国对外开放程度的不断提高，越来越多的外资机构表示希望进入我国支付服务市场。除了世界第一公司之外，PayPal也表达了希望进入中国支付市场的愿望。PayPal表示，4年前PayPal就与中国监管部门针对申请支付业务许可进行了积极探讨，沟通一直没有间断过。
如果说世界第一公司申请支付业务许可是外商投资支付机构进入中国市场迈出的第一步，那么，连通公司提交的银行卡清算机构筹备申请获得批准则是我国银行卡清算市场开放进入实质性阶段的标志性事件，我国支付市场开放的新格局日渐清晰。
人民银行表示，下一步将继续遵循公开、公平、公正的原则，依法有序推进银行卡清算机构准入工作。这意味着，与美国运用同时期提交银行卡清算机构筹备申请的Visa和万事达卡在不久的将来也有望正式获批成为我国银行卡清算机构。
在11月16日召开的“第七届中国支付清算论坛”上，人民银行党委委员、副行长范一飞强调，人民银行积极引导支付产业统筹国内国际两个市场，坚定不移地扩大支付产业对外开放，明确“四项基本原则”，放开外资银行卡清算机构和支付机构市场准入，支付产业步入全面开放新时代。“引进来”的工作快速推进，国外机构申请在境内开展银行卡清算机构业务、支付机构业务已经进入日常工作状态。
#
#
（三）开放将促进我国支付业健康发展
#
#
对于我国支付市场的全面开放，不论是监管层、业界人士还是行业专家均认为这是有利于行业发展的大事。人民银行就外商投资支付机构准入和监管政策有关问题答记者问时指出，人民银行放开外商投资支付机构准入限制，通过对内资、外资同等对待的方式，实现统一的准入标准和监管要求，有助于培育创新驱动的竞争新优势，进一步优化产业结构；有利于营造支付产业公平竞争的市场环境，提升支付机构的服务水平；有利于加快中国支付服务市场的改革开放和创新转型，推动形成全面开放新格局。
随着我国正式启动银行卡清算机构、外商投资非银行支付机构准入管理，内外资机构将在公平竞争的市场环境中不断形成创新驱动的新局面，支付产业结构将得到进一步优化，支付服务市场整体效率进一步提升。
中国支付市场的进一步开放将允许国际卡组织真正参与到国内的支付清算市场中来，这将是对国内支付市场的良性补充，有利于进一步推动国内市场的规范化、国际化和行业自律，尤其在维护支付行业的信誉、合规及网络安全等方面，将有助于提升国内支付产业的整体竞争力，最终让消费者受益。
支付服务市场的开放对推动我国支付行业发展具有重要意义。开放后更多的公司使用我国的标准，满足我国监管的要求，对于推动我国支付服务、支付技术、标准的国际化，将有重要意义。这也将推动我国支付机构走出去，推动我国互联网金融走出去。
外资银行卡清算机构的加入是我国支付清算市场发展中的重要事件，一是意味着在金融市场基础设施中最为关键的清算组织环节，将很快出现第二家持牌卡组织，有助于提升我国银行卡市场的竞争性和服务效率，有利于消费者享受更加多元化的支付服务。
二是表明我国的金融国际化步伐仍在按照既定方针稳步推进，并且进入到作为核心的金融市场基础设施层面，可见推动金融业“双向开放”的战略并没有动摇，这也可以消除近期国际形势多变背景下的海外疑虑。
三是有利于推动国内零售支付产业链的进一步深化改革，形成卡组织、其他特许清算组织、金融机构、支付企业的竞争互补新格局。
四是海外卡组织也可能在跨境支付服务方面有所着力，并且在聚集和服务高端用户、改善用户体验方面体现出自身特色，从而满足人民币国际化背景下的境内外客户新需求。
五是也能激励国内卡组织、特许清算组织等进一步直面国际竞争，推动平台模式的优化，积极“走出去”参与国际市场、输出自身的先进经验和技术，为全球零售支付与清算市场的改善作出“中国贡献”。开放的步伐越来越快，我国支付市场的竞争将越来越激烈。为保障支付市场的健康稳定发展，监管部门需要加强对支付行业的规范和监管，防范系统性风险，促进产业各方协调发展。而面对日益激烈的国际竞争，我国支付产业的参与者只有积极运用金融科技，苦炼内功，提高自身的创新能力和核心竞争力，才能在竞争中赢得更多机会，为广大客户提供更好的服务。
二、后支付时代的场景争夺战
2018年可以看作是我国支付行业进入后支付时代的元年，这一年，网联平台正式投入运营，支付机构直连银行全面切换，支付机构备付金基本实现100%集中存管，支付牌照的兼并收购相继发生，支付机构盈利能力和业务空间被大幅挤占。因此，部分支付机构迅速调整业务逻辑，借助支付功能融入消费场景获取批量场景客户，进而通过场景客户的深耕经营实现收益，逐步走出一条“深入场景、经营客户、衍生获利”的经营之道。面对支付机构对场景的争夺，商业银行也不甘落后，在不断优化自身支付产品体验的基础上，及时转变经营思路，积极深入消费场景，参与这场场景争夺战。
#
#
（一）支付行业转型发展成必然
#
#
伴随着国家“互联网+”战略的不断推进以及消费升级的助推，我国支付行业突飞猛进，在大幅提升消费者支付便捷度的同时，也加速推动着传统金融行业的互联网化，扫码支付曾一度被称为我国新四大发明之一。近两年来，市场对于支付的讨论热度似乎趋于平静，一是以支付宝、微信支付为代表的第三方支付占据支付市场绝对的领先地位已是不争的事实。虽然商业银行在部分地区和领域仍未放弃对支付入口的抢夺，但若想收回失地，也是困难重重。
二是支付业务的盈利能力下降，特别是在即将到来的支付机构备付金100%集中交存的背景下，支付业务本身带来的效益大打折扣，“躺着赚钱”的时代一去不复返。支付行业迈过了野蛮生长的上半场，迎来了后支付时代的下半场，进入强监管下的规范发展阶段，粗放式的发展成为历史，转型发展成为必然趋势。
#
#
（二）场景争夺成为后支付时代的鲜明特点
#
#
从现金支付、刷卡支付到移动支付，随着支付技术的更新换代，支付方式也在不断发生着迭代演变。从目前看，以手机为主要载体的移动支付方式在市场中占据着主导地位。益普索发布的《2018年上半年中国第三方移动支付用户研究报告》显示，2018年上半年我国移动支付用户规模约8.9亿人，在全部网民中的渗透率达到92.4%。其中，支付宝和财付通合计占据了移动支付市场约92%的份额，“双寡头”竞争格局成为市场基本模式。与此同时，指纹、人脸、声波等生物支付方式开始进入人们的视线，引发市场对无感支付的无限遐想。2018年8月15日，支付宝宣布刷脸支付具备商业化能力，未来一年将向各种商业场景普及刷脸支付解决方案。此外，支付宝车牌无感支付在河南上线，微信车牌无感支付在山东上线，与ETC不停车收费项目相比，无感支付更便捷，且无需加装任何车载设备。2018年天猫“双十一”通过指纹、刷脸完成支付的比例达到60.3%，相当于每10笔支付就有6笔是通过指纹、人脸等支付完成。指纹和人脸识别极大地缩短了支付时间，逐渐成为支付方式的主流。按照目前的发展趋势，生物支付或将成为后支付时代的主要交易方式。
支付作为一个天然的流量入口，除了作为单纯的工具，还具有拓展领域布局和获取海量用户数据的功能。后支付时代的一个主要特点就是支付已经不再仅仅停留在支付本身，而是更聚焦通过深度融入场景之后的附加收益。在“96费改”和备付金集中存管之后，第三方支付机构的盈利能力进一步下降，单纯的支付业务所带来的手续费收入已经无法支撑其正常运营。在这种情况下，转型发展成为必然，特别是对于一些中小规模的第三方支付机构而言，急需寻找到一条持续创造利润的道路。场景支付以其丰富的衍生遐想，成为后支付时代的主战场。通过快捷支付迅速切入并占领特定消费场景，进而深耕场景客户，实现消费金融、供应链金融和广告收入等附加收入，成为支付机构谋求转型发展的主流方向。后支付时代，拓展支付业务的目的发生了根本改变，变成了抢占消费场景、深耕场景客户的敲门砖，因而，对支付场景的争夺成为后支付时代的主战场。
#
#
（三）商业银行加大场景布局力度
#
#
与第三方支付机构相比，商业银行在资金成本和安全性方面具有较大优势，但由于对支付业务在战略上不够重视，对客户的需求响应不及时，在场景融入程度、用户黏性和创新应用等方面远远落后于第三方支付机构。支付场景与大众消费紧密关联，占领了支付场景就拥有了海量的黏性数据。具有高频和刚需支付特征的公共交通、商超、共享单车、餐饮外卖、园区、校园等场景成为支付机构争抢的重点。为提高客户黏性，部分商业银行积极转换思维方式，从客户支付场景入手，精准定位消费客群，并结合特定场景，打造个性化和智能化的支付平台及优惠方案，实现了获客、支付、优惠的一体化，不断满足客户在支付过程中产生的场景需求，并进一步创造新的消费场景，最大程度释放客户效能。如中国银行在2018年重点推出了“智慧出行”活动，客户通过中国银行信用卡闪付，便可享受“一元乘地铁，一分乘公交”优惠。浦发银行、光大银行等也纷纷联手各大支付场景机构推出联名信用卡等产品，整合多方资源，打造“场景+金融”的消费新体验。
针对C端消费客户，商业银行进一步丰富支付产品体系，围绕支付场景，不断丰富支付内涵、延伸支付外延，推出集支付、优惠、信贷于一体的综合服务平台。建设银行针对租房场景推出了“建融家园”综合服务平台，为租客提供搜索房源、预约看房、租金股价、在线签约、在线缴费、金融产品等服务；为房东提供发布房源、委托中介、房产管理等服务。中国银行深耕汽车消费场景，通过提供全量客户服务、全系品牌合作、全新服务体验的“支付+授信”的汽车金融服务，年服务优质客户接近80万户，汽车分期业务放款接近3000亿元，成为消费者首选的汽车金融服务银行。
对于B端商户而言，商业银行不再局限于充当其背后的支付网关，而是努力完善自身的支付系统，积极深入供应链条，逐步形成“以支付为标配，以供应链金融为主导”的业务拓展模式，不仅为商户提供充分的产品对接和全面的服务，更基于商户的支付记录提供流动资金贷款等授信产品，并积极配合场景商户做好各类营销活动。
三、严监管促进支付行业规范发展
近年来，我国支付行业快速发展，市场规模持续增长。但与此同时，支付领域也暴露出诸多风险隐患，监管机构采取了一系列相应的措施以规范行业行为，促进支付行业健康有序发展。
#
#
（一）处罚力度加强，支付行业正本清源
#
#
在2018年11月16日举行的“第七届中国支付清算论坛”上，人民银行副行长范一飞指出，目前支付市场上存在银行卡收单违规售卖机具、挪用网络支付接口、为非法活动提供支付服务等乱象，严监管将常态化。近两年来，防风险和治乱象成为监管的主基调，人民银行对支付机构的各类处罚“节奏”明显加快，力度明显加强，凸显监管层规范行业发展的决心。
2018年8月，人民银行上海分行公布多条行政处罚信息，支付宝、讯付（环迅支付）、上海纽斯达、上海亿付、汇付、快钱等机构被点名处罚。11月18日，人民银行上海总部再开10张罚单，快钱清算、上海富友支付服务股份有限公司、上海申鑫电子支付股份有限公司等十家支付机构因违反支付业务规定被罚，罚款金额共计百万元。
除了对支付机构的处罚外，人民银行对违规银行也开出了罚单。2018年3月16日，人民银行公布了两例行政处罚，对民生银行厦门分行（新兴支付清算中心）和平安银行分别罚款1.63亿元和1334万元。人民银行指出：“经查实，上述两家银行存在违反清算管理、人民币银行结算账户管理、非金融机构支付服务管理等违法违规行为。”2018年11月15日，建设银行湖南省分行、中信银行长沙分行因违反支付结算业务相关规定，被人民银行长沙中心支行处罚。
#
#
（二）支付牌照缩减，行业加速洗牌
#
#
第三方支付行业作为互联网金融起步最早、发展最为迅猛的子行业，吸引了很多公司涉足其中。随着行业的快速发展以及参与主体的增多，第三方支付行业乱象渐显，成为监管层的重点整治领域。在日前举行的第九届财新峰会上，人民银行前行长周小川以第三方支付牌照为例，一语道破了当前支付行业的乱象：“我们大概在6年前开始批第三方支付牌照，但是后来发现，在200多张第三方支付牌照的领取者中，有一部分实际上对支付科技和降低支付成本不是太感兴趣，他们真正感兴趣的是能收预付款。”
为规范支付市场，人民银行加大了对第三支付牌照的注销力度。从数据来看，2011-2015年，人民银行共发放271张第三方支付牌照，2016年暂停发放新牌照，并在同年8月给首批支付牌照续展时称“一段时期内原则上不再批设新机构，重点做好对现有机构的规范引导和风险化解工作”，这标志着第三方支付牌照进入存量时代。根据人民银行官网公示，截至2018年11月5日，有238家机构持有“支付业务许可证”，33家第三方支付牌照被注销。伴随行业严监管的持续，整个支付行业洗牌态势将更为凸显，在一些中小支付机构退出市场的同时，大型支付机构的固有优势将更为明显。
经过近两年监管机构对行业乱象的整治和梳理，第三方支付行业快速发展。严监管下，支付市场的一些野蛮生长现象得到遏制，预计非银行支付机构数量将会继续减少，支付牌照价格将有所下降，支付行业将逐步回归理性、健康发展。
#
#
（三）网联全面上线，重塑支付市场格局
#
#
过去，多数第三方支付机构都自建平台系统，直接对接银行接口，这种“直连”模式存在一定的风险隐患。2017年8月，人民银行明确要求非银支付机构网络支付业务由“直连”模式迁移至网联平台处理，明确2018年6月30日起所有网络支付业务全部通过网联平台处理。截至目前，各支付机构已全部接入网联平台，并完成了主要支付业务的迁移。
从网联平台公布的信息来看，2018年11月以来，在支付机构和商业银行合作开展的网络支付业务中，已有超过90%的跨机构业务通过网联处理，这意味着“断直连”工作稳步推进，支付行业向着更加规范、稳健的方向发展，支付效率整体提升，行业生态更趋和谐。工商银行表示，断开“直连”通道，通过接入网联进行集中清算，不仅可以有效规范第三方支付市场，银行也可以更好地专注于自身的服务职能，使业务开展更加合规，支付风险得到更好防控，从而让支付交易更加安全、规范，也能切实促进行业健康有序发展。
#
#
（四）多项政策出台，推动支付行业规范发展
#
#
当前，我国支付行业进入一个新的发展时期，监管部门高度重视支付安全，推出了一系列监管政策，以推动支付行业规范发展。
客户备付金是支付机构预收客户的待付货币资金，不属于支付机构的自有财产。范一飞在2017年两会期间曾表示：“客户备付金被挪用的情况一度还比较严重，有些机构把客户的备付金拿来炒房、炒股票，甚至用于个人赌博，最后导致损失。往往一个机构出问题还可能牵扯到多个地区，涉及消费者的人数可能数以万计。”针对客户备付金被挪用的情况，早在2017年1月，人民银行就印发了《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》，明确支付机构应将部分客户备付金交存至指定机构专用存款账户，首次交存的比例平均为20%左右，这在一定程度上限制了第三方支付机构依靠资金沉淀的盈利能力。2018年6月29日，人民银行印发的《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》进一步明确了支付机构客户备付金全部集中交存时间表，规定自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交存。
条码支付自诞生之日起就凭借其支付便捷、进入门槛低、推广应用成本小的优势，迅速融入了餐饮门店、超市、菜市场等线下小额支付场景，创新性地满足了民众小额支付的需求，因而备受消费者、商户、银行和支付机构的青睐，市场份额也持续增长。但条码支付在降低社会交易成本、方便民众的同时，也引发了套现、外包管理不到位等一系列的市场乱象。针对条码支付存在风险隐患和部分市场机构扰乱公平竞争秩序等问题，2017年12月27日，人民银行发布了《关于印发〈条码支付业务规范（试行）〉的通知》，配套印发了相关技术规范，2018年4月1日起正式实施。
近年来，我国支付服务市场发展迅速、创新活跃，支付服务呈现多元化、智能化、线下和线上融合的发展趋势，部分收单机构或聚合技术服务商创新开展“聚合支付”服务，为特约商户提供支付通道、集合对账、技术对接和受理终端提供与维护等服务，满足了特约商户对降低系统投入和运营成本及提高财务对账效率的实际需求。伴随聚合支付的快速发展，“二清”、敏感信息留存等问题也随之而来。2018年8月，全国金融标准化技术委员会发布《聚合支付安全技术规范》（征求意见稿），提出了聚合技术平台的基本框架，对聚合支付系统在安全技术、安全管理、风险控制等方面提出了要求。
在严查支付通道和接口“私搭乱建”方面，继2018年9月17日发布《关于加强特约商户管理防范商户挪用支付接口的风险提示》后，中国支付清算协会于10月16-18日又分别约谈了9家支付机构，剑指上半年特约商户挪用网络支付接口的问题。
从严监管趋势来看，未来支付市场将正本清源，各种绕过监管红线、游走于灰色地带的违规支付行为必将受到打击，支付行业的发展将逐步从“先创新再规范”向“规范发展和鼓励创新并重”和“在有效监管框架下规范有序创新”转变。
END
免责声明：我司尊重原创作者版权，除我司原创和无法确认作者外，我们将在文章末尾标注作者和来源。文章版权归原创作者所有，如转载涉及版权等问题，请与我们公众号联系删除，非常感谢！