今天众多小伙伴都很气愤，为什么关成都这事不能放盘后说？护自己的盘，砸对方的。可惜，今天A股大跌，真的是大跌，上证跌了3.86%，深成指跌了5.31%，创业板跌了6%以上……本来好好的反弹行情，又被大洋两岸的互撕把趋势搞坏。
没有最坏，只有更坏，大家做好周末信息狂轰滥炸的心理准备。
牛市里的急跌不可怕，可怕的是众多小伙伴割肉离场。我们和山姆大叔渐行渐远，股市也需要一个稳定的外部环境才能有更好的表现。菠菜必须说，对岸此举并非偶然，选在这个时间点是有特殊用意的。因为对岸的经济刺激政策事实上只到7月28日，之后美联储会继续在28-29日的议息大会上如何更进一步促进经济。然而，从近期黄金、白银的疯狂中也可以感受到整个资本市场的恐慌情绪。
下跌并不可怕，然而预测何时止跌则是件令人恐慌的事情。技术分析容易找到支撑位，但懂王啥时候罢手是不可预知的。特别是蓬佩奥还发表了一个很有针对性的演讲，简直就是要故意搞事情。由于懂王性川，所以反击先从成都开始（今日最火的梗，没有之一）。
这些正说明我们近些年来的产业升级，以及在疫情过后迅速复工复产经济复苏超预期给对岸构成了极大的威胁。假如对岸那些高科技，比如无人机、军工、生物制药我们都能自己生产，终端商品的价格一定会下降，那样对岸也收不了科技税了。这种围追堵截只会随着时间的推移不断加码。
问题是，当市场恐慌情绪褪去后，哪些板块会成为错杀的？就像一周前，还有不少读者留言对未来表示迷茫得不要不要，然后暴跌习惯了也就适应了。问题还是在，市场里到底哪里有“真”机会。
今天除了昨天菠菜写的军工题材外，又有一个不怕懂王雷的小强崛起——无人机。这事到不是无人机突然出现什么行业拐点机会，而是重要领导昨天去视察了空军航空大学时，来到了无人机实验室。一般这种级别的视察总是要留点讲话精神的，比如今天就提到了无人作战研究这一硬核概念。显然，这和菠菜平时在小区里玩的无人机牌照是完全不同级别的，一下子上升到军用领域，壁垒高了很多。
这种是军用无人机的一种
既然是军用，那么真与这条新闻靠谱的思路是酱紫的：
- 供货给军方的生产商；
- 有民用产品线的生产商；
- 无人机用于军用拍照时，要配备强大的图像分析处理技术。还会细分到视觉系统开发等硬核科技，一般都是依托于高校的科研团队。。
- 提供这类服务的技术公司自然也是受益群体；
- 工业用的无人机，可以运货、灭火等；
- 上游配件公司。
其实，当你在股票软件上找这些标的时，又会往往叠加在军工的风口里。菠菜的选股思路是看不到业绩增长预期的东西都不敢碰，比如纯粹是科研沾边，和纯武器类公司。这种公司一般赶上新闻就很抢眼，但风口一过就趴下，特别是公布业绩的时候就一副怂样。
关于领导人带来的利好，菠菜认为更接近市场形成一致预期的是汽车零部件。昨天在吉林一汽，领导看了红旗的重要车型。红旗有多厉害？那可是历史悠久的自主品牌。现在市场上认准一个逻辑——自主可控。
一汽红旗
汽车行业本来就竞争激烈，再加上国产的大品牌比较稀缺。另外，汽车零部件我们还有很多依赖进口的。我建议大家选择标的的时候直接围绕国产替代零部件的思路。整车本身盈利水平有限，但零部件确实是暴利（修过车的都能体会我的意思）。而且之前对岸就曾限制零部件进口，这一轮会不会加码？假如加码，国内有限的供应商会订单激增，也是好事。返回搜狐，查看更多
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