日前，新三板挂牌的保险中介机构陆续披露2019年年度报告，交出上一年度成绩单。主攻汽车后市场的鼎宏保险销售股份有限公司（以下简称“鼎宏保险”，834001），则用业绩报告揭开当前车险中介的生存“残酷”。
受车险“报行合一”政策、行业平均结佣比例下降影响，2019年，鼎宏保险营业收入 2.72亿元缩水3成，净利润为635.73万元，同比下降55.04%。
数位业内人士向蓝鲸保险指出，在强监管、更激烈的市场竞争下，车险中介经营优势逐步弱化，经营愈加困难，利润微薄，从2020年甚至更长期来看，困难的日子还会持续，走质量发展、效益发展之路，“瘦身”精简经营车险的机构、队伍会是趋势。
竞争激烈佣金下滑，车险中介利润微薄
数据显示，2019年，鼎宏保险实现营业收入 2.72亿元，与2018年的3.85亿元相比，下降 29.40%。其中，保险代理业务占营收比重93.75%，为2.62亿元，同比缩水27.48%。
利润方面，鼎宏保险毛利率13.55%，同比下降 1.13 个百分点；归属于挂牌公司股东的净利润为635.73万元，同比下降55.04%，连续两年下滑；扣非净利润 483.73 万元，同比缩减 62.27%，经营业绩难言乐观。
鼎宏保险介绍称，2019年营业收入和毛利率有所下降，主要受车险“报行合一”政策的实施，“使行业竞争更为激烈，平均结佣比例下降，导致公司营业收入大幅下降，在成本结费水平缓慢下降的情况下，毛利率下滑”。
一位保险中介公司负责人向蓝鲸保险介绍，对于主营财险尤其是车险业务的保险中介机构而言，汽车行业发展、车险市场竞争环境等均是导致营收出现变化的主要影响因素，“业绩下滑也与新车保险数量下滑、代理费佣金比例下降有关，车险中介生存压力都很大”。
事实上，鼎宏保险是全国第二家、浙江第一家由汽车集团设立的的全国性专业保险销售公司，控股股东为汽车销售服务企业宁波轿辰集团股份有限公司。2012年，原保监会下发《关于支持汽车企业代理保险业务专业化经营有关事项的通知》，鼓励和支持汽车企业出资设立保险代理、保险经纪公司，或者与已经设立的保险代理、保险经纪公司合作，由后者统筹开展车险业务。
汽车企业兼业经营保险代理业务，在促进保险业务增长，扩大保险覆盖面等方面可发挥积极作用，但粗放的兼业代理经营模式已不适应保险业加快转变发展方式要求，故监管层推动体制机制改革，推行专业化经营，鼎宏保险正在这一趋势下获批成立。
得益于车险行业发展与汽车企业股东的优势，鼎宏保险快速成长，并于2015年成功在新三板挂牌，经营领域为汽车保险销售、汽车保险公估、车管家服务等汽车后市场综合服务。
现如今，给鼎宏保险带来压力的也正是车险业务。作为主营车险业务的保险中介机构，鼎宏保险主要收入来源于保险代理佣金，而佣金收入的比例通常是由上游的各个保险公司与机构议价确定，包括经济景气程度、监管政策、同业竞争等都会影响佣金比例。
“以车险为主的中介机构，随着商车险改革、费用‘报行合一’影响，经营优势逐步弱化，经营愈加困难”，保险业内人士张明明对蓝鲸保险分析称，车险产品高度标准化、同质化，在激烈的市场竞争下，价格也愈发透明，保险中介的专业价值难以发挥作用，利润微薄。
削机构控队伍，2020车险中介定位求“稳”
鼎宏保险面临的也是行业现状，一位保险中介公司负责人指出，当前不少主营车险的中介机构都有着较大的生存压力，“现有业务是在继续开展，但件均保费下降，规模上不去，利润上不去，并且受经济下行、疫情和新车销量下滑影响，今年基本是求‘稳’”。
先看中介机构自身，首当其冲的是同业竞争和经营支出压力，包括机构成本、人力成本。以鼎宏保险为例，由于已经拥有了较大的存量用户群，并且仍处于用户数量积累阶段。因此，未来大量存量用户的维系和保持需要投入一定的资源和营业成本，避免其他竞争者通过推出更有粘性的服务和产品，将存量客户转变为其他竞争者的客户。
其次，是监管方面。2020年年初，银保监会副主席黄洪在谈及车险时表示，当前车险领域高定价、高手续费、粗放经营、无序竞争、数据失真的问题仍然存在，真正触及根本利益的改革、触及利益藩篱的改革、深水区的改革还没有开始，加快车险改革已经是摆在银保监会面前的一项紧迫任务，将在今年适当时机正式实施车险综合改革，这也确定下车险持续“严监管”的主基调。
蓝鲸保险注意到，为适应日益趋严的行业监管形势和激烈的行业竞争环境，2019年，鼎宏保险已针对强监管、严监管形势，开展了系列合规风险排查工作，组织对分支机构的多方位督导、合规检查，进一步强化内部管控能力。譬如，对部分经营管理能力较差的分支机构下发整改意见、优化调整负责人，对整改不到位的机构进行了关停处理，保障公司各项业务的持续健康发展。尽管系列举措在一定程度上影响了短期营销业绩的达成，但有利于促进公司长远发展。
目前，鼎宏保险还确定了“变规模增长为质量增长，由规模速度转向质量效益型发展”的路径，即面对业务取舍要基于有效益的规模、有质量的保费，后续会将主要精力放在现有机构的合规发展、稳健经营上，严把风控闸。
“随着银保监合并，机构改革基本完成，监管体系逐步完善，监管措施越来越严厉，合规经营是必然前提”，张明明对鼎宏保险稳健保守经营的模式转变表示肯定。其指出，在合规经营前提下，专业中介机构练好内功，打造专业团队，提升专业能力，走质量发展、效益发展之路是趋势，“精简经营车险的机构、队伍，避免‘包袱’，现阶段单纯依靠车险业务较难产生利润，只有‘瘦身’”。
一位保险中介机构负责人持有相似观点，“车险最近几年会一直很艰难”，其所在的机构更早前已步入结构调整期，“稳车险、强非车”，开始转型步伐，其指出，各家中介机构需根据自身资源状况和战略定位来选择和培育发展模式和路径，若要持续主攻车险市场，可聚焦于运营效率的提升，完善保险服务的闭环应用，降低成本，有效沉淀车险后服务区域化发展。（蓝鲸保险 李丹萍 lidanping@lanjinger.com）返回搜狐，查看更多
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